Arrastrado polos grandes proxectos do seu pai, acaba buscando uranio con el e mais cun socio nas montañas de Texas. Despois do fracaso da aventura, os maiores pelexan e morren, deixando a Billy-Joe ferido no medio do deserto. Para sobrevivir, vai construíndo con recordos unha débil parede que o separa do ambiente e o protexe. Acórdase de Ann, de quen andou enamorado, e do cabalo Mondwolke, e do seu avó... Con todos eles soñaba Billy-Joe cando un vello mexicano o atopou, case inconsciente, sobre un tronco que ía río abaixo.
